Projektarten, Phasen und Vorlagen einrichten

Wo Sie das finden

Unter Einstellungen › Projekte führt der Link Projekte & Projektarten zu den Reitern Projektarten, Stationen (mit Fertigung), Vorlagen, Stundensätze und E-Mail-Kanal.

Projektarten

Jede Art steht mit ihren Bausteinen, den Wörtern, die sie verwendet („Kunde · Projekt“ oder „Auftraggeber · Auftrag“), und dem, was beim Anlegen vorbelegt ist. Mit + Projektart legen Sie eine eigene Art an, zum Beispiel „Wartungsvertrag“. Bei den vier Arten mit dem Zeichen System ändern Sie Namen, Wörter und Vorgaben — ihre Bausteine bleiben fest.

Phasen für neue Projekte

Im Fenster einer Projektart legen Sie unter Phasen für neue Projekte fest, mit welchen Spalten das Board eines neuen Projekts dieser Art beginnt — eine Phase je Zeile, zum Beispiel Backlog, In Arbeit, Review, Fertig. Ein bestehendes Projekt behält seine Phasen; dort ändern Sie sie über Phasen verwalten (siehe „Mit dem Board arbeiten“).

Vorlagen

Eine Vorlage entsteht aus einem fertigen Projekt: im Projekt Menü … › Als Vorlage speichern. Im Reiter Vorlagen wählen Sie im Menü einer Zeile Projekt aus Vorlage anlegen — das neue Projekt startet mit allen Aufgaben der Vorlage. Zeiten und Buchungen nimmt eine Vorlage nie mit.

Stundensätze

Im Reiter Stundensätze pflegen Sie, was eine Stunde wert ist — je Rolle, Person, Auftraggeber oder Projekt. Daraus rechnet FlowHR den Verbrauch des Budgets und den Abrechnungs-Vorschlag.