Abrechnung freigeben und exportieren

Der Vorschlag

Unter Projekte › Abrechnung steht der Vormonat, je Kunde und Projekt. Mit den Pfeilen blättern Sie zu einem anderen Monat. Je Zeile sehen Sie die Grundlage (Festpreis, nach Aufwand oder Retainer), die Positionen, den Betrag und den Stand. Projekte ohne Auftraggeber stehen unter Ohne Auftraggeber — mit Auftraggeber zuordnen holen Sie das nach.

• Nach Aufwand: die verrechenbaren Stunden mal Verrechnungssatz — höchstens bis zum Deckel.
• Retainer: der Monatsbetrag. Wurde mehr gearbeitet als das Kontingent, steht der Mehraufwand als eigene Position da — bei der Freigabe entscheiden Sie, ob er mit abgerechnet wird.
• Festpreis: die Meilensteine, die in diesem Monat fällig sind.

Freigeben

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   Prüfen Sie die Zeile. Steht etwa 2 Wochen offen da, haben Mitarbeiter ihre Woche noch nicht abgeschlossen — fragen Sie nach oder geben Sie mit einem Grund trotzdem frei.

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   Klicken Sie auf Freigeben und bestätigen Sie.

Freigeben kann nur die Projektleitung des Projekts mit dem Recht Projekte — Abrechnung, und erst, wenn der Monat vorbei ist. Danach sind die Zeiten dieses Monats auf dem Projekt gesperrt — der Betrag bleibt so, wie er freigegeben wurde.

Exportieren

Ihre Buchhaltung bekommt die Übersicht und den Stundennachweis mit CSV, Excel oder PDF — je Kunde in seiner Karte, oder oben für Alle Kunden des Monats.

Eine Freigabe zurücknehmen

Fehlt noch eine Zeit, oder gehört der Mehraufwand doch nicht hinein? Dann nehmen Sie die Freigabe zurück:

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   Klicken Sie in der freigegebenen Zeile auf Zurücknehmen.

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   Schreiben Sie den Grund dazu, zum Beispiel „Zwei Stunden vom 18. fehlten noch.“ Er steht danach im Verlauf des Projekts.

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   Klicken Sie auf Freigabe zurücknehmen.

   

Der Monat ist wieder offen: Zeiten lassen sich nachtragen, und Sie geben danach neu frei. Was freigegeben war, wer es zurückgenommen hat und warum, bleibt festgehalten.